Gol garante US$ 1,9 bilhão para superar recuperação judicial e reestruturar operações

A Gol Linhas Aéreas anunciou nesta sexta-feira (16) a captação de US$ 1,9 bilhão (aproximadamente R$ 10,7 bilhões) em financiamento, um passo crucial para sua saída do processo de recuperação judicial iniciado nos Estados Unidos no ano passado. A empresa, controlada pela holding Abra, está em negociações para uma fusão com a rival Azul.

A demanda pelo financiamento superou as expectativas, permitindo à Gol reduzir a taxa de juros do empréstimo de 14,625% para 14,375%. O montante será disponibilizado ao longo de cinco anos e, segundo a companhia, US$ 1,25 bilhão (cerca de R$ 7,1 bilhões) virá de investidores âncoras, como Castlelake, L.P. e Elliott Investment Management.

Os recursos obtidos visam reforçar a liquidez da Gol após a recuperação judicial, proporcionando capital de giro e suporte para operações futuras. Além disso, parte do financiamento será destinada ao pagamento de dívidas anteriores contraídas durante o processo de recuperação. A Gol havia inicialmente planejado levantar US$ 495,5 milhões (aproximadamente R$ 2,8 bilhões), mas o total de compromissos de financiamento alcançou US$ 796,9 milhões (cerca de R$ 4,5 bilhões).

A companhia também solicitou ao Grupo Ad Hoc de credores uma redução de US$ 75 milhões em um compromisso previamente divulgado de US$ 125 milhões, aumentando o montante disponível para outros investidores para US$ 570,5 milhões.