- A Embraer Finance anunciou a emissão de US$ 1 bilhão em títulos de dívida com taxa de juros de 5,400%.
- A oferta tem vencimento previsto para 2038 e foi fixada ao preço de emissão de 99,672% do valor principal.
- Os recursos serão utilizados para a recompra de notas com remunerações mais altas, de 6,950% e 7,000%, com vencimentos em 2028 e 2030, respectivamente.
- Eventuais recursos remanescentes serão destinados a fins corporativos gerais.
- A empresa já havia realizado emissões anteriores para reestruturar sua dívida e financiar operações.
A Embraer Finance anunciou a emissão de US$ 1 bilhão em títulos de dívida com uma taxa de juros de 5,400%. A oferta, que tem vencimento previsto para 2038, foi fixada ao preço de emissão de 99,672% do valor principal. O objetivo principal da operação é financiar a recompra de notas em circulação que possuem remunerações mais altas.
Os recursos captados serão utilizados para a compra à vista de notas emitidas anteriormente pela própria Embraer Finance, com remunerações de 6,950% e vencimento em 2028, além de notas com 7,000% de remuneração e vencimento em 2030. A empresa também indicou que eventuais recursos remanescentes serão aplicados em fins corporativos gerais.
A fabricante de aeronaves já havia realizado emissões de títulos anteriormente, buscando reestruturar sua dívida e financiar suas operações. Com essa nova emissão, a Embraer visa otimizar sua estrutura de capital e reduzir custos com juros, aproveitando a oportunidade de recompra de dívidas mais onerosas.
