- Rubens Ometto, acionista controlador da Cosan, negocia um empréstimo de até R$ 750 milhões com o Bradesco.
- O empréstimo será garantido por ações da Cosan e visa evitar a diluição da participação da família Ometto.
- A Cosan planeja levantar até R$ 10 bilhões em uma oferta pública de ações para reduzir sua alavancagem.
- A participação econômica da família Ometto deve cair de 36,02% para 21,3% após o aumento de capital.
- A assembleia geral de acionistas da Cosan deve aprovar a transação até novembro de 2025.
O acionista controlador da Cosan, Rubens Ometto, está em negociações com o Bradesco para obter um empréstimo de até R$ 750 milhões. O objetivo é garantir sua participação no aumento de capital da empresa e evitar a diluição da participação de sua família, após investimentos que não tiveram sucesso.
O empréstimo, que seria garantido por ações da Cosan, surge em um contexto de desafios financeiros enfrentados pela empresa. A Cosan já anunciou um plano para levantar até R$ 10 bilhões em uma oferta pública de ações, com o intuito de reduzir sua alavancagem. Ometto busca alternativas para manter o controle de seu conglomerado, que inclui a Raízen, sua unidade de açúcar e etanol, que viu suas dívidas aumentarem após um plano de expansão que não se mostrou lucrativo.
Estrutura do Aumento de Capital
A proposta de aumento de capital da Cosan, anunciada em 21 de setembro, atraiu novos investidores, permitindo que Ometto mantenha 50,01% dos direitos de voto e cinco das nove cadeiras do conselho. A participação econômica da família Ometto, no entanto, deve cair de 36,02% para 21,3%. O BTG Pactual e o Fundo Perfin Infra são os investidores âncoras, com aportes de R$ 4,5 bilhões e R$ 2 bilhões, respectivamente.
A transação ainda precisa da aprovação da assembleia geral de acionistas da Cosan, prevista para ser concluída até novembro de 2025. Ometto, por meio de sua empresa Aguassanta Participações, está considerando outras opções de financiamento para garantir sua posição no conglomerado, que inclui uma participação na mineradora Vale, investimento que não teve o retorno esperado.
