- A Heineken anunciou a emissão de três títulos em euros para financiar a aquisição de negócios da Florida Ice and Farm Company, totalizando US$ 3,2 bilhões.
- A operação visa fortalecer a presença da empresa na América Central, onde já atua significativamente.
- Os títulos terão prazos variados: três anos a 70 pontos-base acima dos mid-swaps, oito anos a 115 a 120 pontos-base e doze anos a 135 a 140 pontos-base.
- A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2026 e espera-se que melhore a margem operacional e o lucro por ação da Heineken.
- Com a aquisição, a Heineken controlará a Distribuidora La Florida na Costa Rica e a Heineken Panamá, além de expandir para El Salvador, Guatemala e Honduras.
A Heineken anunciou a emissão de três títulos em euros para financiar a aquisição de US$ 3,2 bilhões dos negócios da Florida Ice and Farm Company. A operação visa fortalecer sua presença na América Central, onde já possui uma atuação significativa.
Os títulos serão vendidos com diferentes prazos: três anos a cerca de 70 pontos-base acima dos mid-swaps, oito anos a 115 a 120 pontos-base e doze anos a 135 a 140 pontos-base. A expectativa é que esses títulos recebam classificação A3 pela Moody’s Ratings. A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2026 e promete impactar positivamente a margem operacional e o lucro por ação da empresa.
Expansão Estratégica
Com essa aquisição, a Heineken assume o controle total da Distribuidora La Florida, na Costa Rica, e da Heineken Panamá, além de expandir suas operações para El Salvador, Guatemala e Honduras. O negócio inclui a famosa marca de cerveja Imperial, um empreendimento de refrigerantes com licença de engarrafamento da PepsiCo e mais de 300 locais de varejo. Além disso, a Heineken adquirirá uma participação de 75% na Nicaragua Brewing Holding.
A operação é liderada por um consórcio de bancos, incluindo BNP Paribas, Deutsche Bank, ING Groep, JPMorgan Chase e Rabo Securities. A Heineken já se destacou no Brasil, onde se tornou líder no segmento de puro malte, e agora busca consolidar sua posição na América Central com essa nova aquisição.
