- A Alphabet planeja captar pelo menos € 3 bilhões em títulos na Europa, em seis tranches com vencimentos entre três e 39 anos; a precificação está prevista para hoje, 3 de novembro de 2025, com Goldman Sachs, HSBC e JPMorgan atuando como coordenadores globais.
- É a segunda emissão de dívida europeia neste ano; no início de 2025 a empresa já havia emitido € 6,75 bilhões em títulos para diversificar fontes de financing além do dólar.
- Os gastos de capital da Alphabet previstos para 2025 chegam a US$ 93 bilhões.
- Os recursos obtidos com a nova emissão serão usados para fins corporativos gerais; a empresa tem classificação Aa2/AA+ e conta com o apoio de Goldman Sachs, HSBC e JPMorgan como coordenadores globais da operação.
- A operação ocorre em meio a uma tendência de tecnologia para recursos via dívida visando IA e nuvem; recentemente a Meta Platforms levantou US$ 30 bilhões, e as vendas da Alphabet no terceiro trimestre somaram US$ 87,5 bilhões.
A Alphabet está novamente no mercado europeu, planejando captar pelo menos € 3 bilhões em títulos para financiar seus investimentos em inteligência artificial e infraestrutura em nuvem. A emissão será realizada em seis tranches, com vencimentos que variam de três a 39 anos. A precificação dos títulos está prevista para hoje, 3 de novembro de 2025.
Esta é a segunda vez que a gigante da tecnologia recorre ao mercado de dívida europeu neste ano. No início de 2025, a Alphabet já havia emitido € 6,75 bilhões em títulos, atraindo grande demanda e diversificando suas fontes de financiamento além do dólar. O aumento nos gastos de capital da empresa é significativo, com previsões que alcançam até US$ 93 bilhões para 2025.
Contexto do Financiamento
A movimentação da Alphabet reflete uma tendência crescente entre empresas de tecnologia que buscam financiamento para expandir suas operações de inteligência artificial. Recentemente, a Meta Platforms também realizou uma grande emissão de títulos, levantando US$ 30 bilhões. A demanda por serviços de nuvem e IA da Alphabet aumentou, com vendas no terceiro trimestre alcançando US$ 87,5 bilhões.
Os recursos obtidos com a nova emissão de títulos serão utilizados para fins corporativos gerais, conforme informado por fontes próximas à empresa. A Alphabet, classificada como Aa2/AA+, conta com o apoio de instituições financeiras como Goldman Sachs, HSBC e JPMorgan, que atuam como coordenadores globais da operação.
Essa estratégia de captação de recursos é crucial para a Alphabet, que está investindo em inovações e desenvolvimento de produtos baseados em modelos de IA generativa, com uma receita que cresceu mais de 200% em relação ao ano anterior.
