- A Amazon anunciou captação de about US$ 12 bilhões por meio de emissão de títulos em dólares, primeira operação desde novembro de 2022, em até seis tranches com grau de investimento e prêmio inicial de 1,15 ponto percentual acima dos Treasuries.
- A operação foi coordenada por Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley, acompanhando a tendência de grandes empresas de tecnologia em emitir dívida para IA e infraestrutura.
- Os recursos poderão ser usados em aquisições, investimentos em capital e recompra de ações.
- O movimento ocorre após Alphabet ter captado US$ 25 bilhões e Meta, US$ 30 bilhões; a Amazon também fechou recentemente contrato de US$ 38 bilhões com a OpenAI para GPUs da Nvidia.
- No cenário de IA, o volume global de dívida atingiu recorde superior a US$ 6 trilhões em 2023; o JPMorgan projeta gastos com IA elevando o mercado de dívida de alto grau para US$ 1,81 trilhão no próximo ano, enquanto a Amazon prevê investimentos em capital de US$ 147 bilhões em 2024 e a capacidade de sua rede de data centers deve dobrar até 2027, segundo o CEO Andy Jassy.
A Amazon anunciou a captação de cerca de US$ 12 bilhões por meio de uma emissão de títulos em dólares, marcando sua primeira operação desse tipo desde novembro de 2022. A movimentação, coordenada por Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley, se insere em um contexto crescente de emissões de dívida por grandes empresas de tecnologia, impulsionadas por investimentos em inteligência artificial (IA) e infraestrutura.
Os recursos obtidos poderão ser destinados a aquisições, investimentos em capital e recompra de ações. A emissão será feita em até seis tranches, com um prêmio inicial de 1,15 ponto percentual acima dos Treasuries. Esse movimento segue a tendência observada com outras big techs, como a Alphabet, que levantou US$ 25 bilhões, e a Meta, que captou US$ 30 bilhões recentemente.
Cenário de Investimentos em IA
O aumento das emissões de dívida ajudou a elevar o volume global a um recorde de mais de US$ 6 trilhões em 2023. O JPMorgan prevê que os gastos com IA devem impulsionar o mercado de dívida de alto grau a US$ 1,81 trilhão no próximo ano. A Amazon, por sua vez, está intensificando seus investimentos em data centers e IA, com previsão de que seus gastos em capital atinjam US$ 147 bilhões em 2024.
O CEO da Amazon, Andy Jassy, destacou que a capacidade energética da rede de data centers deve dobrar até 2027. Recentemente, a unidade de nuvem da empresa firmou um contrato de US$ 38 bilhões com a OpenAI para fornecer acesso a GPUs da Nvidia, reforçando seu compromisso com a expansão na área de inteligência artificial.
