- A Yduqs anunciou a aquisição do Centro Universitário Fametro (Unifametro) por R$ 62 milhões.
- O pagamento será feito em duas parcelas: R$ 31 milhões à vista e o restante em cinco anos, com correção pelo CDI.
- A Unifametro, com sede em Fortaleza, atende mais de 8 mil alunos e oferece 23 cursos presenciais e 13 a distância.
- A transação inclui uma cláusula de “Earn-Out”, que prevê pagamento adicional por vagas de Medicina, com valor de R$ 1,2 milhão por vaga.
- A operação depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e visa fortalecer a marca Wyden na região.
A Yduqs (YDUQ3) anunciou a aquisição do Centro Universitário Fametro (Unifametro) por R$ 62 milhões. A transação, que busca sinergias operacionais e fortalecimento da marca Wyden, ocorre em Fortaleza, onde a Unifametro concentra 94% de sua base presencial.
O pagamento será realizado em duas parcelas: R$ 31 milhões à vista e o restante em cinco anos, com correção pelo CDI. A Unifametro, fundada em 2002, possui dois campi em Fortaleza e Maracanaú, além de um polo EAD em Caucaia, atendendo mais de 8 mil alunos com um portfólio de 23 cursos presenciais e 13 EAD.
Sinergias e Potencial de Crescimento
Com a aquisição, a Yduqs espera gerar sinergias significativas, aumentando a eficiência no mercado educacional. A companhia projeta que, até 2027, a relação EV/EBITDA atinja 2,6 vezes. A Unifametro é reconhecida por seus cursos na área da saúde, como Odontologia e Medicina Veterinária, com a graduação presencial representando 78% de sua base de alunos.
A transação inclui uma cláusula de “Earn-Out”, que prevê pagamento adicional ao vendedor caso a Unifametro atinja metas específicas, especialmente relacionadas a vagas de Medicina. O valor de R$ 1,2 milhão por vaga adicional será pago nas mesmas condições do preço de aquisição. Se as vagas não forem autorizadas em até dois anos, haverá descontos progressivos no valor do Earn-Out.
Aprovação e Desdobramentos
A conclusão da operação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a outras condições acordadas entre as partes. A Yduqs reforça que a incorporação da Unifametro ao portfólio Wyden é um passo estratégico em um mercado com alto potencial de crescimento na região.
